在安永会计师事务所于上海举办的“IPO回顾及下半年展望”会议上,分析人士预计,2011年,中国企业将继续引领全球IPO活动。预计下半年中国内地和香港市场的IPO活动会比上半年更强劲,下半年的集资额也会超过上半年。此外,国际板有望在今年年内推出。
安永数据显示,刚刚过去的第二季度,全球IPO融资总额646.1亿美元。其中,中国公司仍然主导全球IPO活动,融资总额204亿美元,占全球IPO总额的31.6%。而上半年全球IPO共672宗,融资金额达1111亿美元。深交所的中小板和创业板,上半年共有144宗IPO,上市宗数为全球交易所之冠。
安永审计服务合伙人黎志光表示,尽管近期全球经济复苏放缓,但IPO仍然是众多公司支持其持续发展的核心战略。上市结构上,由于市盈率回归,预计下半年中小市值公司的IPO筹资额将有所减少。
值得注意的是,二季度有98家公司延迟或取消了上市,相比去年同期的71家有所增加,创下自2000年第四季度以来的单季度之最。不过,黎志光表示,随着下半年市场好转,这种现象预计将会有所改善。
香港市场方面,安永预计,2011年下半年,中国内地企业将是港交所首发上市的主力。2011年下半年,包括金融、工业及资源类的内地企业仍将陆续在香港上市。预计港交所2011年IPO筹资额将达到4000亿港元,若市场气氛更好,筹资额可能会超出预期。
另外,安永数据也显示,今年二季度,全球范围内由VC/PE投资的公司,通过首发融资上市(IPO)的融资额占总融资额比例接近四成。今年二季度,全球范围内PE投资的公司有47家通过IPO,融资金额175亿美元,占总融资额的27.2%;VC投资的公司有49家通过IPO,融资76亿美元,占总融资额的12%。而这96家公司占二季度IPO公司总量的25%,融资金额则占总融资额的39.2%。
“今年二季度,VC/PE投资的上市公司成为推动全球IPO活动的主要力量,而且我们认为,这将成为以后的趋势。”安永审计合伙人唐嘉欣昨日在北京对记者表示。