土豆网8月4日向美国证券交易委员会SEC提交了修订版F-1招股说明书。该文件显示,土豆网确定发行价区间为28-30美元,计划发行557万股,和现有股东王微转售43万股,共计600万股;按照发行价中间价29美元计算,融资额将达1.62亿美元。此外,承销商瑞士信贷和德意志银行有90万股的超额认购权。
土豆上市一波三折
去年到现在,土豆网赴美上市可以说已经是“怀胎十月”了。可是这条路可谓是一波三折,还差点“流产”。
去年11月启动IPO计划,股票代码为TUDO。后因为其CEO王微离婚案以及财产分割等问题而搁浅,直到今年4月底才重启IPO。之后也一直没有进一步的消息,期间有传过土豆上市夭折,以及被优酷收购等负面消息,但是王微在4月土豆印象节时对羊城晚报记者表示,上市的决心一直没变。
此次修订的招股书同时显示土豆网总股本为2835.6万份,按照29美元计算,土豆目前总市值8.22亿美元。虽然在市值方面土豆尚不足优酷的1/4,但是其发行价是优酷当初12.8美元的两倍多,并且土豆网此次IPO逆势提高了融资规模,从去年计划融资1.2亿美元已经上涨至1.62亿美元。
“这也显示了土豆对公司自身以及对资本市场的信心。”有资本人士评论说。