中小企业互联网服务供应商Web.com已同意以约5.6亿美元收购私人控股的域名服务商NetworkSolutions。
上述收购交易公布后几小时,Web.com股价上涨近30美分。截至周三收盘,该公司市值为2.5172亿美元。
一个月之前,Web.com的控股公司TheGoDaddyGroupInc已同意被由KKR和银湖(SilverLake)牵头的私募股权财团以22.5亿美元收购,其中包括债务。
Web.com董事长兼CEO大卫·布朗(DavidBrown)称,根据协议,Web.com将向NetworkSolutions支付4.05亿美元现金,并发行1800万股Web.com普通股;此外,还将为NetworkSolutions现有净债务再融资2.04亿美元。
上述交易完成后,预计合并后的公司净债务规模约为7.4亿美元,相当于净债务与2012年调整后利息、税收、折旧和摊销前利润(EBITDA)之比为5倍左右。
收购交易的现金部分将通过新的贷款承诺融得,其中包括新信贷工具7.5亿美元,和未使用的5000万美元循环信贷。
布朗称,融资事宜由摩根大通牵头负责,德意志银行、高盛和SunTrustRobinsonHumphreyInc也会参与融资事宜的安排。
交易完成后,预计投资公司GeneralAtlantic和NetworkSolutions的其他现有股东将会获得约37%的Web.com股份。
布朗表示,GeneralAtlantic常务董事、NetworkSolutions大股东安东·莱维(AntonLevy)将会在Web.com董事会获得一个席位。
预计上述收购交易将于2011年秋季完成。