5月26日,南京银行(601009.SH)股东大会决议公告显示,该行拟在全国银行间债券市场分次发行总额不超过核心资本30%的次级债。
按照该行2011年一季度末182.29亿元的核心资本净额计算,此次拟发行次级债总额为不超过54.7亿元。
而据相关人士透露,南京银行拟发行45亿元次级债,由于目前很多银行要发次级债,南京银行要发行还需要排队,具体发行时间尚难确定。据悉,国泰君安将担任发债主承销商。
南京银行表示,发行次级债可进一步拓宽该行资本补充渠道,提升核心竞争力,保证可持续发展。
南京银行于2010年11月份完成了近50亿元的配股融资,资本实力有所增强。截至3月末,该行的资本充足率和核心资本充足率分别为13.26%和12.44%。
根据该行公布的2011年预算安排,至2011年末,该行预计总资产增长20%以上,其中信贷资产增长19%以上;总负债和各项存款预计增长21%以上。
记者据16家A股上市银行一季报统计,南京银行是今年以来贷款增速最快的上市银行,该行一季度末发放贷款和垫款较年初增长了7.49%。
5月26日,南京银行因召开股东会停牌。