北京时间6月17日凌晨，全球著名市场资讯研究机构J.D.Power & Associates周四公布调查报告称，根据该机构对全方位投资公司的客户进行调查的结果显示，这些客户对加拿大皇家银行(RBC)(RY)旗下加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)部门的满意度最高，该部门为超过35万名客户管理着近2000亿美元资产。

据J.D.Power对大约4200名进行调查后得出的结果显示，今年加拿大皇家银行财富管理部门获得的客户评分为814分(满分为1000分)，高于2010年的793分，其客户服务和账户信息尤其令投资者感到满意。在此次调查中，投资机构的平均得分为772分。J.D.Power投资服务部门负责人大卫-罗(David Lo)表示，与客户之间的良好沟通(包括向客户就投资业绩表现和服务费等问题作出说明等)是提升客户满意度的关键因素。

嘉信理财(Charles Schwab Corp)(SCHW)旗下部门Charles Schwab & Co在这项调查中排名第二，其评分为905分，高于去年的第四名，主要由于网站和投资产品范畴的评分上升；总部位于旧金山的富达投资(Fidelity Investments)则从2010年的第七位上升至第三位。去年排名居首的投资公司Edward Jones在今年的调查中下滑至第五位，原因是其投资业绩评分下降。

评分最低的投资机构是花旗集团(C)，该集团以670的评分名列第13位，去年该集团没有上榜。摩根大通(JPM)旗下专营投资业务的子公司Chase Investment Services排名第二低，其评分为704分，该公司在2010年的调查中排名垫底。

其他主要投资机构中，美国银行(BAC)旗下美林部门从去年的第11位上升至第9位，评分为758分；摩根士丹利(MS)旗下部门和富国银行(WFC)旗下富国银行顾问(Wells Fargo Advisors)部门分列第10位和第11位，其评分也均低于行业平均值。

据波士顿金融服务业研究及咨询公司Aite Group公布的数据显示，截至2009年底为止，全方位投资机构管理下的客户资产总额大约为87亿美元，在总额12.4万亿美元的财富管理市场上所占份额大约为70%。另据Edward Jones在本周早些时候发布的一份研究报告显示，超过一半的美国投资者表示，他们的退休金资产组合尚未从2009年的市场低点复苏过来。