2011年6月24日,中信银行(601998.SH,0998.HK)刊登配股发行公告,称其将按每10股配售2.0股的比例向全体股东配售股票,配股价格为人民币3.33元/股,A股和H股配股比例相同。总计可配股数为78.06亿股,其中包括53.26亿A股和24.80亿H股。
本次配股募集资金总额拟不超过人民币260亿元,其中A股募集资金总额不超过人民币177.39亿元,H股募集资金总额不超过人民币82.61亿元。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充中信银行的资本金。本次配股种类为人民币普通股A股和外资股H股,每股面值为人民币1.00元。本次A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。
根据同股同权的原则,为保证股东利益的一致,A股配股和H股配股两者的发行价经过汇率折算后必须相同。中信银行最终确定的A股配股价为每股人民币3.33元,经折算后H股配股价为每股4.01港币,分别较公告前一日收盘价每股人民币4.74元和4.91港币折价29.75%和18.33%。市场人士评论,这一定价反映出银行已充分考虑股东利益,符合其一贯倡导的为股东创造长远价值回报的目标。
按照260亿元的融资规模上限计算,扣除控股股东中信集团承诺认购的约160亿元,A股公开市场融资的最大融资额仅为约17亿元,规模有限,预计对市场的影响较小。