截至6月28日,共有161家新股登陆A股,累计募资1593.64亿元,其中深市方面,创业板扩容80家、中小板增员60家,剩余的21家则进军沪市主板。
券商投行等中介累计从161只新股赚得95.71亿元发行费,占全部IPO募资的6.01%,平均每家投行赚得0.59亿元。去年全年,投行所挣发行费为170亿元。
事实上,登陆A股不同板块的新股,所付发行费用差异悬殊。据本报记者统计,2011年,A股新上市公司的平均发行费用占募资总额的比例依次为7.30%、5.89%和3.92%。
发行费用高企
据记者统计,截至6月28日,最近上市的10只新股的券商共揽得保荐承销费用3.03亿元。
创业板公司无疑是投行最大方的客户。记者统计显示,创业板上市的6只新股共买单1.70亿元保荐承销费用,占募资总额的8.66%。其中,6月22日加盟创业板三只新股洲明科技(300232.SZ)、金城医药(300233.SZ)和开尔新材
(300234.SZ),分别由中银、招商和海通证券保荐。三家券商的保荐承销费占募资总额比例分别达8.5%、7.38%和11.04%。
而6月15日登陆创业板的另外三只新股情况如出一辙。兴业证券保荐银信科技(300231.SZ)赚得承销费占募资总额比最高,达11.4%;永利带业(300230.SZ)保荐人东海证券的该项指标次之,为7.92%;长城证券从拓尔思(300229.SZ)获得保荐承销费占比最低,亦有5.73%。
相比创业板公司的出手阔绰,中小板和主板的新股则望尘莫及。登陆中小板的豪迈科技(002595.SZ)、日上集团(002593.SZ)和恒大高新(002591.SZ)依次付出0.48亿元、0.34亿元和0.20亿元的保荐承销费用,分别占其募资总额的
3.47%、3.88%和3.50%;而6月15日挂牌沪市主板的三星电气(601567.SH)募资总额13.4亿元,保荐人兼主承销商东方证券赚得保荐承销费虽多达0.5亿元,仅占募资总额的3.73%。
若将发行费用平均到每只股票,创业板新股发行费用依然高企。以三个市场发行费用最高的个股为例,创业板银信科技每股发行费用高达2.84元,中小板开尔新材每股发行费用此次为0.98元,而同期登陆主板的三星电器每股发行费用仅0.85元。