光明食品(集团)有限公司18日宣布,已与澳大利亚玛纳森食品控股有限公司(Manassen)达成战略合作意向,由光明食品从后者目前的股东CHAMP私募基金手中收购玛纳森公司75%的股权。
光明方面未透露此次收购的具体金额。据消息人士稍早透露。本次交易中,玛纳森的估值将超过5亿澳元(折5.25亿美元)。这将是光明食品集团成立以来最大一次海外并购。如果这次最终获得75%的股权,那么光明食品集团将绝对控股玛纳森食品。
根据协议,玛纳森其余25%的股份将由其目前的股东继续持有。光明食品的高层领导计划在本月下旬访问澳大利亚,届时双方将举行正式签字仪式。
光明食品集团董事长王宗南称,光明食品集团和玛纳森希望通过本次合作实现协同效应,扩大玛纳森公司在中国销售和出口业务,同时光明食品也可以通过玛纳森公司在澳大利亚的分销网络将光明的产品和品牌引进到澳洲市场。
本次收购的相关事项目前正在进行中,合作项目还需经澳大利亚外国投资审查委员会及中国有关政府部门的批准。
本次交易中,野村国际担任光明食品的独家财务顾问,美林国际和瑞银担任玛纳森的财务顾问。
公开资料显示,玛纳森食品是澳大利亚知名食品公司之一,该公司成立于1953年,旗下拥有或代理超过70个本地和国际知名食品零售品牌以及美食供应商品牌。2006年,澳大利亚私募股权公司CHAMP收购了玛纳森食品的多数股份。
去年开始,光明集团先后推进了5次海外并购,如对澳大利亚CSR公司、英国联合饼干、美国健安喜、新西兰信联乳业以及法国优诺的收购,仅有并购新西兰信联乳业获得成功,其余的4次均以失败告终。