本周，惠普宣布考虑放弃PC业务，转而专注于其认为发展潜力更大的软件业务。与此同时，谷歌计划收购摩托罗拉移动。这两条重磅消息震惊了科技界。但它们也符合我观察到的一个趋势，即软件正在侵蚀整个世界。尽管近来全球股市陷入动荡，但这个趋势使得我对美国和世界经济的未来发展持乐观态度，

如今距20世纪90年代互联网泡沫顶峰已过去了十多年时间，Facebook和Twitter等十几家互联网新贵在硅谷颇具争议，原因就在于这些公司在二级市场上的估值增速飞快，甚至偶尔还能成功实现IPO(首次公开募股)。鉴于Webvan、Pets.com等科技企业泡沫破裂给投资者们留下的痛苦记忆仍未完全消褪，人们不禁要问：“这不会是新一轮的危险泡沫吧？”

我和其他一些投资人都持相反的意见。我是风投公司安德森·霍姆维茨(Andreessen-Horowitz)联合创始人和合伙人，这家公司投资了Facebook、Groupon、Skype、Twitter、Zynga和Foursquare等多家科技公司，我个人还投资了LinkedIn。我们相信许多知名互联网新贵都拥有高增长率、高利润率的业务。

今天，股市的确不利于科技股，大型上市科技公司的创纪录市盈率或低股价就是明证。例如，尽管盈利能力超强，在市场上占据着主导地位，但苹果的市盈率竟然只有15.2倍左右，与大盘的市盈率持平。按市值计算，苹果在过去两周超越石油公司巨头埃克森美孚，成为全美最大的公司。这或许最能说明一个问题：当人们都在不停地高呼“泡沫”的时候，“泡沫”出现的可能性其实很小。

这场争论仍然主要围绕互联网新贵的财务估值而非潜在内在价值展开。我认为，当前世界正处于一个涉及广泛的科技与经济转型期，在这个转型期，软件公司将占据经济的主导地位。越来越多的大企业和行业正仰仗软件运营。成功者当中不少都是硅谷风格的科技创业公司，它们正在入侵和推翻传统行业架构。未来十年，我预计会有更多的行业因软件而彻底改头换面，互联网新贵对经济的影响会比以前更具颠覆性。

为什么会发生这种情况呢？

现在距计算机革命已过去60年，距微处理器的发明已过去40年，距现代互联网的崛起已过去20年，通过软件转变各个行业的所有技术最终都已发挥作用，并在全球范围内得到广泛应用。

目前全球有逾20亿人使用宽带，而十年前当我在网景(我是这家公司的联合创始人)供职时，这个数字可能只有5000万。在接下来的十年，我预计全球至少会有50亿人拥有智能手机，每一个智能手机用户每天时时刻刻都能与互联网建立全面、即时的联系。

全面数字化

软件编程工具和基于互联网的服务使得全球性软件创业公司更易在许多行业兴起，同时还无需对新架构进行投资，无需对新员工进行培训。2000年，当我的合伙人本·霍姆维茨(BenHorowitz)还是首家云计算公司Loudcloud的CEO时，客户每月使用功能最基本的互联网应用的费用约为15万美元，今天，在亚马逊云服务上使用相同应用的费用每月约为1500美元。

由于创业成本下降，在线服务市场广阔，全球经济将首次完全实现数字化——这是20世纪90年代初期每个网民的梦想，经过一代人的努力终于实现。博德斯连锁书店的衰败和亚马逊的崛起或许便是软件侵蚀传统行业的最具戏剧性例证。2001年，博德斯认为在线图书销售是非战略性业务，对公司发展无足轻重，于是将其网络业务出售给亚马逊。

今天，作为全球第一大连锁书店，亚马逊还是一家软件公司——核心能力是其软件引擎，用以在线销售所有虚拟商品，实体零售商店已变得可有可无。此外，当博德斯可能因破产而经历发展的阵痛时，亚马逊却对网站进行改版，令Kindle电子书销量首次超过了实体图书。现在，连书籍本身都成了软件。

按用户数计算，Netflix是当今最大的视频网站，它同时还是一家软件公司：Netflix击败竞争对手Blockbuster已成旧闻，但其他传统娱乐服务提供商现在还面临着相同的威胁。康卡斯特和时代华纳等公司纷纷采取措施，试图将自己转变为软件公司，如“电视无处不在”(TVEverywhere)项目，该项目将内容从电缆中解放出来，与智能手机和平板电脑相连。

今天，音乐行业的霸主也是软件公司：苹果iTunes、Spotify和Pandora。越来越多的传统唱片公司只能依靠向那些软件公司提供内容才能生存。2010年音乐行业数字业务营收2010年为46亿美元，占营收总额的比重为29％，2004年这一比例为2％。

今天，发展速度最快的娱乐公司是视频游戏开发商，他们还是软件公司：整个行业的规模从5年前的300亿美元，增长至现在的600亿美元。增长速度最快的游戏开发商是Zynga。Zynga的代表作包括《FarmVille》，今年第一季度营收为2.35亿美元，同比增长一多倍。《愤怒的小鸟》开发商Rovio今年的营收预计为1亿美元，而该公司在2009年底推出《愤怒的小鸟》以前濒临破产。与此同时，艺电、任天堂等传统视频游戏开发商的营收却出现停滞和下降。

作为几十年来最为成功的新型电影制作公司，皮克斯也是一家软件公司。迪士尼必须通过购买皮克斯(一家软件公司)以保持在动画电影领域的领先地位。实际上，摄影很久以前就遭到软件的侵蚀。人们现在不可能去购买一部没有摄像功能的手机，这种手机拍摄的照片可以自动上传到互联网供永久保存，或与全世界用户分享。Shutterfly、Snapfish和Flickr等公司都已涉足柯达的传统领域。

今天，最大的直销平台谷歌也是一家软件公司。Groupon、LivingSocial和Foursquare等公司现在也加入到这个行列，利用软件蚕食零售营销行业。2010年Groupon营收超过7亿美元，而它成立只有两年时间。

今天，增长最快的电信公司Skype也是一家软件公司。微软日前以85亿美元的价格收购了这家公司。美国第三大电信运营商CenturyLink的市值为200亿美元，截至6月30日，它拥有1500万条接入线路，但正以每年7％的速度递减。不计收购Qwest后产生的营收，CenturyLink来自原有业务的营收已下降11％以上。同时，美国两大电信运营商AT&T和Verizon也转变为软件公司，并与苹果和其他智能手机厂商建立合作，以这种方式生存下来。

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