惠普以117亿美元收购英国软件公司Autonomy。精品投行普望合伙人参与此次并购,与巴克莱资本共同担当惠普的财务顾问。
另一家精品投行Qatalyst是Autonomy最主要的财务顾问,花旗集团、高盛、美国银行、美林公司、瑞银、摩根大通集团也在这笔交易当中充当了Autonomy的顾问。
几家精品投行凭借在本周两个最大的交易当中所扮演的关键角色,纷纷从它们强大的竞争对手手中抢走了可观的佣金。
据咨询公司Freeman集团估计,普望合伙人和巴克莱资本将分享2,700万到3,400万美元左右的收入,Qatalyst在Autonomy的交易中有望获得3,200万至4,000万美元的高额收入。
相比于传统投行,精品投行是一种规模更小、业务更有针对性的投资银行,他们立足于建立与客户群的长期信任关系,产品线也不会像大投行那样庞杂。
摩托罗拉公司雇佣了CenterviewPartners和QatalystPartners这两家投资银行作为与谷歌公司交易中的并购顾问,而此次担任谷歌公司方面并购顾问的是LazardLtd公司。
汤森路透的数据以重复计算的方式统计了涉及一家公司以上的交易,据悉,自2006年起,主要的精品投行包括普望合伙人,Qatalyst,Centerview,及其竞争对手Moelis&Co已经为总额累积近9,000亿的交易提供了财务顾问服务。
“精品投行的模式继续保持着上佳的运作状态。这是一个很好的范式。”一家精品投行的银行家说,“历史数据显示,精品投行占据了5%到7%的市场份额,未来我们预计将占有20%左右的总市场收入。”