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凯雷正式提交IPO申请 拟融资10亿....
来源: 暂无来源 作者:admin更新时间:2011-02-08

北京时间9月6日晚间消息,私募股权巨头凯雷(Carlyle Group)当日正式递交IPO申请,按照6月份披露的信息,凯雷拟融资最高10亿美元。摩根大通(J.P.Morgan)、花旗集团(Citigroup)、以及瑞士信贷(Credit SuISse)为本次IPO主承销商,但具体发行价与融资规模仍未确定。

凯雷初步招股说明书显示,公司旗下四部门截至6月30日的第二季度营收总额约18亿美元,净盈利为7.702亿美元,上年同期净利为10亿美元。截止6月30日,公司所管理的资产总额达1530亿美元,其中私募股权部门的资产管理规模达550亿美元,占其资产管理总额36%。

凯雷此次IPO融资将用于偿还债务与一般企业运营、盈利促进方案、并购与战略性投资等。

业内人士指出,凯雷此举意在跟随黑石(Blackstone Group)、KKR等同业的上市步伐。

尽管8月全球股市出现暴跌,欧债危机阴影加剧,但凯雷集团仍计划继续推动其IPO进程。凯雷高管在7月末的尽职调查会议中表示,该集团的全球业务覆盖面已超出同业,其中在中国市场的私募股权市场份额居首。

不过投资市场并不太看好这个时机,此外根据黑石及阿波罗全球管理机构(Apollo Globle)以及KKR等同业的表现也似乎让投资市场“胃口”大减。“估计凯雷这次在价格上会遭遇一些压力”,一家IPO研究机构表示。

凯雷由David Rubenstein、Daniel D`Aniello以及William Conway创建于1987年,2007年9月份估值为200亿美元(经济危机爆发前)。

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